نرم‌افزار CRM؛ مدیریت مشتریان و فرصت‌های فروش
CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) تاریخچه‌ی همه‌ی تعامل‌ها با مشتریان و سرنخ‌ها را یک‌جا نگه می‌دارد و مسیر هر فرصت فروش را از اولین تماس تا قرارداد قابل پیگیری می‌کند. ماژول‌های فروش و مشتریان در Business OS Novin یک CRM کامل‌اند که مستقیم به فاکتور، مالی و پروژه وصل می‌شوند.
- نمای کانبان فرصت‌ها
- سرنخ و پیش‌فاکتور
- تاریخچه‌ی مشتری
- اهداف فروش
CRM چطور فروش را منظم می‌کند؟
هر فرصت فروش در CRM یک مرحله دارد: اولیه، پیش‌فاکتور، قرارداد، متوقف‌شده و مراحل دلخواه دیگر. نمای کانبان نشان می‌دهد هر فرصت کجاست، مبلغ و درصد احتمال آن چقدر است، چند روز در یک مرحله مانده و کدام فرصت‌ها در معرض ریسک‌اند.
مدیر فروش بدون جمع‌آوری گزارش دستی، وضعیت قیف فروش را می‌بیند و کارشناسان می‌دانند قدم بعدی هر مشتری چیست.
از سرنخ تا قرارداد در یک مسیر
سرنخ‌ها ثبت و ارزیابی می‌شوند، به فرصت فروش تبدیل می‌شوند، پیش‌فاکتور می‌گیرند و در نهایت به قرارداد و فاکتور می‌رسند. چون همه‌ی این مراحل در یک سیستم‌اند، نیازی به وارد کردن مجدد اطلاعات مشتری نیست.
- ثبت و دسته‌بندی سرنخ‌ها
- فرصت‌های فروش با مبلغ، احتمال و مدت حضور در مرحله
- پیش‌فاکتور و تبدیل به فاکتور
- اهداف فروش و پیگیری عملکرد
- فیلتر «فرصت‌های من» برای هر کارشناس
پیگیری و فعالیت‌ها کنار پرونده‌ی مشتری
روی هر کارت فرصت می‌توان فعالیت و یادآوری ثبت کرد؛ تماس بعدی، جلسه‌ی ارائه یا ارسال مدارک. فعالیت‌ها در تقویم و لیست کارهای شخص هم دیده می‌شوند تا هیچ پیگیری از قلم نیفتد.
امکانات
- نمای کانبان و جدول: فرصت‌ها را هم به‌صورت ستون‌های مرحله‌ای و هم به‌صورت جدول با فیلتر و جست‌وجو ببینید.
- سرنخ‌ها و پیش‌فاکتورها: مسیر کامل از سرنخ تا پیش‌فاکتور و فاکتور در یک سیستم.
- پرونده‌ی کامل مشتری: مکاتبات، مدارک، فاکتورها و پروژه‌های هر مشتری کنار هم.
- اهداف و گزارش فروش: تعریف هدف برای تیم و کارشناسان و گزارش‌گیری نموداری از عملکرد.
- فعالیت و یادآوری: ثبت کارهای پیگیری روی هر فرصت و نمایش در تقویم.
- سطح دسترسی: هر کارشناس فقط مشتریان و فرصت‌های مجاز خودش را می‌بیند.
سؤالات متداول
CRM چیست؟
CRM نرم‌افزاری برای ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان، سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش و پیگیری ارتباط با آن‌هاست.
تفاوت CRM و ERP چیست؟
CRM روی فروش و ارتباط با مشتری تمرکز دارد، ERP کل فرآیندهای سازمان را پوشش می‌دهد. در Business OS Novin هر دو در یک سیستم هستند و داده‌ی مشتری مستقیم به فاکتور و مالی می‌رسد.
آیا CRM فارسی با تاریخ شمسی و ریال کار می‌کند؟
بله، رابط کاربری کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ است و تاریخ شمسی و مبالغ ریالی را پشتیبانی می‌کند.
آیا می‌توان مراحل قیف فروش را تغییر داد؟
مراحل فرصت فروش بر اساس فرآیند هر سازمان تنظیم می‌شود.
آیا CRM روی موبایل هم کار می‌کند؟
سیستم به‌صورت PWA ارائه می‌شود و روی مرورگر دسکتاپ و موبایل قابل استفاده و نصب است.
مشاهده‌ی Business OS Novin · درخواست مشاوره